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[上市]吉视传媒：首次公开发行股票（A股）上市公告书
时间：2012年02月22日 18:02:00 中财网
吉视传媒股份有限公司
JISHI MEDIA CO., LTD.
注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团
402室）
首次公开发行股票（
A股）
上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层）
吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票（
A股）上市公告书
第一节重要声明与提示
吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”、“本公司”或“发行人”）及全体
董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
刊载于上海证券交易所网站（
）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如
下：
公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部
分股份。
公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东
丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播
电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视
管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播
电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图
们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源
区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽
市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙
古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广
播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局
承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首
次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。
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吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票（
A股）上市公告书
第二节股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股
票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发
行
A股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行
A股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管
理委员会“证监许可〔
2012〕29号文”核准。
三、本公司
A股股票上市已经上海证券交易所上证发字
[2012]4号文批准。
四、股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2012年
2月
23日
3、股票简称：吉视传媒
4、股票代码：601929
5、本次发行完成后总股本：1,397,988,790股
6、本次
A股公开发行的股份数：280,000,000股
7、本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部
分股份。
公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东
丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播
电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视
管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播
电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图
们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源
区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽
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吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票（
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市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙
古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广
播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局
承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首
次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的
56,000,000
股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的
224,000,000股股份无流通限制和锁定安排，自
2012年
2月
23日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信证券股份有限公司
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第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：
2、英文名称：
3、注册资本：
4、法定代表人：
5、变更设立日期：
6、住所：
7、邮政编码：
8、电话：
9、传真号码：
10、互联网网址：
11、电子信箱：
12、所属行业：
13、经营范围：
吉视传媒股份有限公司
JISHI MEDIA CO., LTD.
1,117,988,790元（本次发行前）
谭铁鹰
2010年
1月
25日
吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团
402室）
130021
0431-88789099
0431-88789990
www.jishimedia.com
gaoxuesong@jishimedia.com
广播电影电视业
有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、
付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电
子信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、
数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计
算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务
业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社
区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网
络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网
接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、
因特网信息服务业务：网络广告有偿商业信息、网络商
城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉
及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。
本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、
经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输，
14、主营业务：
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以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。
15、董事会秘书：高雪菘
16、董事、监事、高级管理人员
（1）董事
本公司目前共有董事
11名，列表如下：
姓名在本公司职位
谭铁鹰董事长
王胜杰董事、总经理
刘月秋董事
李永贵董事
王志强董事
赵宝君董事
韩龙根董事
赵炳辉独立董事
刘国枢独立董事
孙权独立董事
毕焱独立董事
（2）监事
本公司目前共有监事
7名，列表如下：
姓名在本公司职位
迟秀才监事会主席
冯志强股东监事
田玉光股东监事
金相龙股东监事
郝军职工监事
孙振民职工监事
于春涛职工监事
（3）高级管理人员
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姓名在本公司职位
王胜杰董事、总经理
杜春峄副总经理兼财务总监
肖军副总经理
王力波副总经理
张守龙副总经理兼工会主席
照尔格图副总经理
张群副总经理
高雪菘董事会秘书
17、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况：
截至目前，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票、
债券的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
吉林电视台为本公司的主要发起人，目前已经形成了以吉林卫视新闻综合频道为
龙头，以吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法治以及吉视
数字等频道相配套的系列化、专业化的频道格局，下设总编室、新闻中心等
30个部门，
现为本公司的控股股东和实际控制人，上市前持有本公司
573,018,507股股份，占公司
本次发行前股份总数的
51.25%。其基本情况如下：
成立时间
1959年
10月
1日
举办单位吉林省广播电影电视局
开办资金
334,540,000元
法定代表人谭铁鹰
经费来源财政拨款
单位性质事业单位
注册地址吉林省长春市卫星路
2066号
宗旨和业务范围
播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目
播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
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三、股东情况
1、本次发行前后的股本结构情况
序
发行前发行后
号
股东名称
持股数（股）
股权比例
（%）
持股数（股）
股权比例
（%）
1吉林电视台
573,018,507 51.25 558,668,507 39.96
2长春电视台
84,165,000 7.53 82,056,600 5.87
3敦化市广播电影电视管理局
58,707,673 5.25 57,237,673 4.09
4延吉市广播电影电视局
34,509,550 3.09 33,644,350 2.41
5东丰县广播电影电视局
31,855,967 2.85 31,057,967 2.22
6桦甸市广播电影电视局
30,099,018 2.69 29,345,818 2.10
7全国社会保障基金理事会
--28,000,000 2.00
8榆树市广播电影电视局
26,110,887 2.34 25,455,687 1.82
9扶余县广播电视管理局
25,615,517 2.29 24,974,317 1.79
10吉林市广播电影电视总台
20,765,745 1.86 20,244,945 1.45
11梅河口市广播电视管理局
18,906,932 1.69 18,433,732 1.32
12通化县广播电视管理局
18,430,325 1.65 17,968,325 1.29
13四平市广播发射台
18,427,894 1.65 17,965,894 1.29
14辉南县广播电视局
15,919,416 1.42 15,521,816 1.11
15乾安县广播电视中心
15,276,844 1.37 14,893,244 1.07
16集安市广播电视局
13,482,540 1.21 13,143,740 0.94
17汪清县广播电视局
13,482,102 1.21 13,143,302 0.94
18珲春市广播电视局
10,928,518 0.98 10,654,118 0.76
19延边广播电视局财务管理中心
10,665,661 0.95 10,399,661 0.74
20图们市广播电影电视局
10,350,626 0.93 10,090,226 0.72
21安图县广播电影电视局
10,254,267 0.92 9,996,667 0.72
22蛟河市广播电影电视局
9,990,705 0.89 9,741,505 0.70
23白山市江源区广播电视局
9,208,691 0.82 8,979,091 0.64
24长白朝鲜族自治县广播电视服
务中心
8,939,273 0.80 8,715,273 0.62
25农安县广播电视管理局
8,545,683 0.76 8,332,883 0.60
26双辽市广播电视管理局
6,947,117 0.62 6,773,517 0.48
27龙井市广播电影电视局
4,775,536 0.43 4,655,136 0.33
8
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28通榆县广播电影电视局
4,752,756 0.42 4,635,156 0.33
29前郭尔罗斯蒙古族自治县广播
电影电视局
4,718,851 0.42 4,601,251 0.33
30洮南市广播电影电视局
4,367,873 0.39 4,258,673 0.30
31柳河县广播电视局
4,125,186 0.37 4,021,586 0.29
32东辽县广播电影电视局
3,398,021 0.30 3,314,021 0.24
33临江市广播电视管理局
3,250,444 0.29 3,169,244 0.23
34靖宇县广播电视管理局
2,790,938 0.25 2,720,938 0.19
35长岭县广播电视局
1,204,727 0.11 1,173,927 0.08
社会公众股
--280,000,000 20.03
合计
1,117,988,790 100.00 1,397,988,790 100.00
2、本次发行后，前十大
A股股东持股情况
序号股东名称持股数（股）持股比例（
%）
1吉林电视台
558,668,507 39.96
2长春电视台
82,056,600 5.87
3敦化市广播电影电视管理局
57,237,673 4.09
4延吉市广播电影电视局
33,644,350 2.41
5东丰县广播电影电视局
31,057,967 2.22
6桦甸市广播电影电视局
29,345,818 2.10
7全国社会保障基金理事会转持三户
28,000,000 2.00
8榆树市广播电影电视局
25,455,687 1.82
9扶余县广播电视管理局
24,974,317 1.79
10中国工商银行
—诺安股票证券投资基金
21,000,000 1.50
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第四节股票发行情况
一、发行数量：
280,000,000股
二、发行价格：
7.00元/股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结
合的方式。其中网下向配售对象配售
56,000,000股，网上资金申购发行
224,000,000股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额
1,960,000,000.00元。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2012年
2月
15日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了国浩验字
[2012]第
204A7号《验资报告》。
五、发行费用总额、每股发行费用
本次发行承销及保荐费用
83,820,000.00元、其他发行费用
10,662,961.78元，其中
审计及验资费用人民币
3,042,400.00元、律师费人民币
2,220,000.00元、评估费人民币
720,000元、信息披露费人民币
2,610,000.00元、股份登记等发行上市费人民币
665,298.88元、材料印刷费人民币
472,000.00元、印花税
933,262.90元。
本次发行每股发行费用：
0.34元。（按本次发行费用总额除以发行股数计算）
六、本次发行募集资金净额：
1,865,517,038.22元。
七、本次发行后每股净资产：
2.44元。（按本次发行后归属于母公司股东权益除以
本次发行后总股本计算，本次发行后归属于母公司股东权益按发行人
2011年
6月
30
日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算）
八、本次发行后全面摊薄每股收益：
0.19元。（按本公司
2010年经审计的扣除非
经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润孰低者除以发行后总股本计算）
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第五节其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大
影响的重要事项，具体如下：
一、本公司主营业务目标进展情况正常。
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中
披露的重大关联交易。
五、本公司未进行重大投资。
六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
七、本公司住所未变更。
八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第六节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
上市保荐人：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住所：深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
A层
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
23层
电话：
010-60838888
传真：
010-60836029
保荐代表人：刘召龙、郑淳
联系人：马家烈、方辉、王姝文、曲天舒、付鹏
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人申请其
A股股票上市符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规的有关规定，发行人
A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市
保荐人同意推荐吉视传媒股份有限公司
A股股票在上海证券交易所上市。
发行人：吉视传媒股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年
2月
22日
12
(责任编辑：admin) |
