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明日发行两新股申购指南 时间：2012年02月09日 09:40:07 中财网 ※吉视传媒(780929)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 （二）发行规模和发行结构 本次Ａ股发行数量为２８０，０００，０００股。网下发行数量５６，０００，０００股，即本次发行数量的２０％；网上发行数量２２４，０００，０００万股，即本次发行数量的８０％。网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。 本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１２年２月１４日（Ｔ＋２日）在《吉视传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露配售对象的具体报价情况、保荐人（主承销商）在路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和发行人同行业可比上市公司的市盈率等指标。 （三）申购价格 本次发行的价格区间为６．５８元／股－７．００元／股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（７．００元／股）进行申购。 本次发行价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为： １、２７．９５倍至２９．７４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 ２、３４．９６倍至３７．１９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２８０，０００，０００股计算为１，３９７，９８８，７９０股）。 ３、本次发行初步询价期间，提交了"有效报价"的配售对象有２５家，对应的申购数量之和为１５９，５００，０００股。 （五）申购时间 ２０１２年２月１０日（Ｔ日），在上交所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （六）申购简称和代码 申购简称为"吉视申购"；申购代码为"７８０９２９"。 （七）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 （八）锁定期安排 网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。 （九）本次发行的重要日期序号日期发行安排 1T-9日1月30日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 2T-8日-T-4日1月31日-2月6日初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）路演推介 3T-3日2月7日初步询价截止日(15:00截止) 4T-2日2月8日确定发行价格区间刊登《网上路演公告》 5T-1日2月9日刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网上路演网下申购缴款起始日 6T日2月10日网上资金申购日网下申购缴款截止日 7T+1日2月13日确定发行价格网上、网下申购资金验资网上申购配号 8T+2日2月14日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签 9T+3日2月15日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 注：１、Ｔ日为网上资金申购日。 ２、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致询价对象或配售对象无法正常进行初步询价或网下申购，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 ３、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（２００９年修订）实施。 （十）承销方式 承销团余额包销。 （十一）上市地点 上海证券交易所。 ◎申购数量和申购次数的确定 （一）本次网上发行，参加申购的每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但最高不得超过２２０，０００股。 （二）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 （三）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１２年２月９日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （四）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以２０１２年２月９日（Ｔ－１日）为准）。 ◎吉视传媒(780929)IPO募集资金用途将用于的项目序号项目名称投资额（万元） 1吉视传媒数字电视网络建设项目130000 2吉视传媒以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目90000 合计220000 ◎发行人历史沿革、改制重组： 发行人系由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称"吉林广电网络集团"）依法整体变更为股份有限公司而设立，发起人是吉林电视台等３４家股东。 本公司系经吉林省委宣传部《关于对省广电局＜省广电网络集团整体变更设立股份有限公司方案的请示＞的批复》（吉宣函［２００９］１３号文）及吉林省财政厅《关于北辰传媒股份有限公司国有股权设置管理的批复》（吉财产函［２０１０］６号）文批准（批复中同时确认"最终名称应以工商机关核准为准"），由吉林广电网络集团以经中准会计师事务所有限公司（以下简称"中准会计师"）审计的截至２００９年１１月３０日的母公司净资产１，１３６，０８８，７２７．５９元，按照１：０．９８的比例折股后整体变更设立，总股本为１，１１７，９８８，７９０元。２０１０年１月２５日，吉林省长春市工商局为公司颁发了注册号为２２０１０９０１０００１２４Ｘ的《企业法人营业执照》。 ◎发行人主营业务情况： 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。２００６年，公司全面开始通过有线电视网络向用户提供因特网接入及信息服务。公司依托交互式现代媒体服务平台，形成了广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业务。 ◎股东研究： 吉视传媒(780929)主要股东 (责任编辑：admin) |
